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和大盘唱反调,顶级投资机构a16z在想什么?

07-22 13:19

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文章来源: 万链之家

近日,比特币在关键点位3万美元附近徘徊,各国政策收紧,加密领域各版块行情下挫,减弱了市场信心。但反观一级市场,投资机构对于潜力项目的热情,似乎并未受到太大影响。

7月21日,区块链赛马游戏Zed Run开发商VHS完成2000万美元A轮融资,a16z参投。7月20日,投资管理平台Titan和NFT市场平台OpenSea同时宣布完成B轮融资,融资额分别为5800万美元和1亿美元,领投方均为a16z。

上半年的大牛市环境下,涌现了很多优质早期项目。而a16z,作为顶级机构,也展现出较高的活跃度。据不完全统计,年初以来,a16z投资的项目有区块链游戏平台Forte、NFT平台Bitski、加密时尚品牌RTFKT Studios、去中心化社交网络和市场BitClout、加密货币钱包提供商Phantom、链上数据分析工具Nansen、去中心化借贷协议Goldfinch,以及时下公链赛道新锐力量Solana Labs。这些投资案例中,a16z往往扮演领投方角色,且融资额度超过1000万美元,并多集中在DeFi和NFT赛道。这也与此前a16z官方公布的投资方向相呼应:链上基础设施,以及DeFi+NFT。

低迷的行情下,a16z频频出手和发声,高调的动力与底气何在?这到底是怎样一家神奇的投资机构?其成功案例和投资理念又有哪些?在此,Odaily星球日报将对“加密世界投资健将”a16z进行回顾与盘点,希望借此为行业充值信心,给读者带来一定启发。

让我们先简单了解下进入加密世界前的a16z,是如何在传统创投圈叱咤的。Marc Andreessena16z的创始人和灵魂人物,早年就展示出过人的编程天赋——1994年他创办了Mosaic即后来的网景(Netscape)但最终被微软击败。1999年,Marc Andreessen与同样是程序员出身的Ben Horowitz曾为网景公司雇员),共同创立了云计算公司Loudcloud但在互联网泡沫破灭的冲击下遭遇滑铁卢,并于2007年最终出售予惠普,但获益颇丰。这笔钱,也成了Marc AndreessenBen Horowitz二人转型进军硅谷创投圈的启动资本。2009年,二人创立a16z。a16z中的两个字母,各取自二人的姓名。

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a16z的两位创始人

虽然前两次创业算不上成功,但二人的投资素养却得以锻造,尤其是磨练了快速识别优质项目的能力。从成绩单上看,鼎鼎大名的Facebook、Twitter、GitHub、Clubhouse、 Skype和Airbnb等互联网企业,均在a16z投资项目之列。其资产从最初的3亿启动资金积累至40多亿美元 。押宝成功的a16z,迅速跻身硅谷头部投资机构。

行至2013年,第一轮比特币大牛市,让两位创始人见证了区块链在技术应用和吸金效应上的双重魅力。a16z大举入场。Ripple是其在圈内投资的第一批项目之一。同年,a16z以2500万美元投资Coinbase,真正开启了加密造富之旅。随后,a16z又相继追投了7500万美元和3亿美元参与Coinbase的C轮、E轮融资。

CoinDesk的数据显示,加密货币交易所Coinbase在纳斯达克上市后不久,a16z通过出售Coinbase股票净赚逾4.4亿美元。a16z合伙人Katie Haun曾表示,截至2020年,a16z共8次投资Coinbase。

为了突破美国的监管限制,a16z同时设立了加密基金,用以募集更多资金投入加密市场。迄今为止,a16z已经发布了三期加密基金:第一期基金成立于2018年6月,规模约3.5亿美元;第二期成立于2020年4月,规模约5.15亿美元;今年6月底发布的第三期基金,其规模更是高达22亿美元。算起来,a16z管理的加密资产规模已超过30亿美元,这在加密投资机构赛道,是当之无愧的巨无霸。

通过调查和分析,a16z在加密圈的投资理念和经营思路上有如下特性:

1、坚持长期主义:可能是创始人在互联网开发和创投领域浸淫已久,a16z将“价值投资”的主张延续到了加密圈。a16z在官方渠道中多次提及,公司将坚持长期主义,拒绝投机行为,短期不会套现,并偏爱能够投资10年以上的项目。值得注意的是,a16z的第二期加密基金,在去年“3.12暴跌”行情之后没多久就成立了,凸显其“无惧牛熊”的信心;

2、投资数额巨大:成立之初就押宝了Facebook和Twitter这样的巨头,不仅让其受益丰厚,也是其盈利能力最好的证明,因此在投好项目这件事上,a16z不缺粮草,更不惜下本。比如,2018年,a16z就参与到DFINITY的两轮融资中,额度分别高达6100万美元和1.02亿美元;

3、布局范围较广:a16z投资过一系列明星项目,包括Uniswap、Solana、MakerDao、Chia、Dapper Labs、FilecoinOptimism,覆盖公链、稳定币、交易所、支付、存储、扩容、DeFi、NFT等多个赛道;

4、广泛招揽精英:在a16z的推特页面,出现最多的信息种类,并不是企业动态,而是欢迎某位大佬的加入。梳理发现,a16z挖来的能人多来自政商学三界,专业背景集中在金融、法律和计算机开发等。值得一提的是,出于迎合监管的考虑,a16z也邀请到一批曾在美国联邦政府供职的精英,包括现任合伙人Kathryn Haun,她曾担任过美国司法部联邦检察官,并介入过类似Mt Gox等知名的圈内大案;

5、乐于进行布道:进入a16z的官网界面会发现,占比最多的内容,其实是公司内部人员就加密货币行业撰写的各类资料,其中不乏有洞见的良心之作,并被国内行业媒体争相编译转载。除此之外,去年10月,a16z就首次宣布推出“加密创业学校 ”(Crypto Startup School) 计划,免费指导创业者开办和经营企业。当然,a16z积极布道区块链的动机也不难理解,当越来越多的创业者和用户受其感召进入加密行业,a16z的投资收益又将迎来递增。

和大盘唱反调,顶级投资机构a16z在想什么?

a16z推出的加密创业学校计划

总的来看,a16z的特殊之处在于其8年来塑造的定位:一家传统创投基因很重、成功涉足加密行业的投资机构。其当前投资收益状况良好,并且没有停下四处出击的节奏。a16z凭借其在传统金融圈和科技界的积淀、美国各界精英的加盟与助力,以及亮眼的盈利业绩,已间接推动了整个行业的创新发展。这对于年轻的加密行业而言,弥足珍贵。此外,在当前的低落行情下,弹药充足的a16z仍然逆势加码优质项目,无疑也为从业者打了一剂强心针。


声明:万链之家登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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